深圳市地铁集团有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告

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深圳市地铁集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 150亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕14号文注册。深圳市地铁集团有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）发行规模为 31.00亿元。本期债券品种一代码为 148623.SZ，债券简称为“24深铁 03”，为 3年期固定利率债券；品种二代码为 148624.SZ，债券简称为“24深铁 04”，为 10年期固定利率债券。

2024年 3月 1日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间：品种一为 2.1%-3.1%，品种二为 2.3%-3.3%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本次债券票面利率：品种一为 2.60%，品种二为 2.86%。

发行人将按上述票面利率于 2024年 3月 4日面向专业机构投资者网下发行。

具体认购方法请参考 2024年 2月 29日刊登在深圳证券交易所网站

（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市地铁集团有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。